Conectamos el capital intangible – historia, vision y valores - de familias empresarias e inversionistas con una estrategia patrimonial y gestión integral.

Descubra cómo

Servicios

A través de nuestros servicios, acompañamos cada etapa del patrimonio —desde su orden y protección, hasta su gestión y proyección— integrando planificación, estructura y estrategia para asegurar su continuidad y crecimiento.

Familias

Planeación Patrimonial Familiar

Proceso integral para ordenar, proteger y proyectar el patrimonio, plasmando la cultura, valores, visión y legado fundacional como guía para las siguientes generaciones.​

Asesoría en Gestión Patrimonial
Proceso integral para ordenar, proteger y proyectar el patrimonio, plasmando la cultura, valores, visión y legado fundacional como guía para las siguientes generaciones.​
Me interesa

Empresas

Planeación Patrimonial Empresarial​

Proceso integral que plasma la historia, cultura y visión fundacional como guía para sucesores y líderes, permitiendo evolucionar y crecer manteniendo la esencia y el capital intangible.​
​

Me interesa

Institucionales & Family Offices

Inteligencia de Mercados ​

Acceso a análisis y oportunidades de inversión locales y regionales, alineadas a la política de inversión y visión de largo plazo de cada portafolio.​

Gestión de Inversiones​

Ejecución y seguimiento integral de inversiones, desde la estructuración hasta el desembolso, asegurando coherencia con la estrategia patrimonial y los objetivos del cliente​

Me interesa

Áreas de gestión integral

Capital intangible

Estructura legal

Seguros

Estrategia fiscal

Gobernanza

Politica y Gestion de Inversiones

Herramientas

Buscamos darle una perspectiva clara
para que pueda definir la ruta a seguir.

Modelo Financiero de
Planeación Patrimonial

  • Análisis de benchmark y detección de oportunidades.
  • Asignación estratégica de activos.

Ecosistema de
Gestión Patrimonial

  • Acceso a especialistas locales e internacionales reconocidos por su desempeño, trayectoria y especialización.
Ver alcance

Monitoreo
y reportería

  • Plataforma de gestión de inversiones y análisis de patrimonio que permite consolidar, analizar y visualizar datos de manera integral.

Ecosistema de Gestión Patrimonial

Alineamos su visión con una gestión especializada y oportuna de activos

GUATEMALA:

 
  • Asesores Legales
  • Gobernanza
  • Aseguradoras y Corredores
  • Asesores de Inversión

PANAMÁ:

 
  • Asesores Legales
  • Asset Managers
  • Brokers
  • Wealth Management
  • Gestores de Inversión

NUEVA YORK, USA:

 
  • Gobernanza
  • Aseguradoras y Corredores
  • Asset Managers
  • Brokers
  • Wealth Management
  • Fondos de Inversión

SUIZA:

 
  • Aseguradoras y Corredores
  • Asesores de Inversión
  • Asset Managers
  • Brokers
  • Wealth Management
  • Gestores de Inversión

FLORIDA, USA:

 
  • Asesores Legales
  • Gobernanza
  • Asesores de Inversión
  • Asset Managers
  • Brokers
  • Wealth Management
  • Fondos de Inversión
  • Gestores de Inversión

ESPAÑA:

 
  • Asesores Legales
  • Gobernanza
  • Aseguradoras y Corredores
  • Asesores de Inversión
  • Asset Managers
  • Wealth Management
  • Fondos de Inversión
  • Gestores de Inversión
  • Asesores Legales
  • Gobernanza
  • Aseguradoras y Corredores
  • Asesores de Inversión
  • Asset Managers
  • Brokers
  • Wealth Management
  • Fondos de Inversión
  • Gestores de Inversión
  • Asesores Legales
  • Gobernanza
  • Aseguradoras y Corredores
  • Asesores de Inversión
  • Asset Managers
  • Brokers
  • Wealth Management
  • Fondos de Inversión
  • Gestores de Inversión

Perfil de clientes

Individuos y familias que buscan una planificación y gestión integral de su patrimonio, alineada con su visión y valores, y que dispongan de un capital mínimo de inversión de US$5 millones.

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Proceso

Acompañamiento estratégico en el trayecto
de la gestión de su patrimonio

Empathy Mapping
Base
Entendimiento del patrimonio: Composición, situación actual y áreas de oportunidad.
Seeking Fundation
Planificación
Visión del patrimonio, metas y optimización por área.
True North
Dirección
Estrategia
Patrimonio Tangible:
Estrategia y especialista por área del patrimonio.
Patrimonio Intangible
Visión y propósito
Vision Making
Ruta
- Selección de proveedores de acuerdo a la estrategia.
- Ingreso de activos a plataforma de gestión patrimonial.
- Monitoreo del portafolio de inversión.
- Reporte mensual de desempeño.
Long Term Growth
Cima
Reunión periódica de evaluación de metas y situación actual con la estrategia y desempeño por área del patrimonio.

Empathy Mapping

Base
Entendimiento del patrimonio: Composición, situación actual y áreas de oportunidad.

Seeking Fundation

Planificación
Visión del patrimonio, metas y optimización por área.

True North

Dirección
Estrategia
Patrimonio Tangible:
Estrategia y especialista por área del patrimonio.
Patrimonio Intangible
Visión y propósito

Vision Making

Ruta
- Selección de proveedores de acuerdo a la estrategia.
- Ingreso de activos a plataforma de gestión patrimonial.
- Monitoreo del portafolio de inversión.
- Reporte mensual de desempeño.

Long Term Growth

Cima
Reunión periódica de evaluación de metas y situación actual con la estrategia y desempeño por área del patrimonio.