Buscamos la preservación del patrimonio a través de herramientas para toma de decisiones que permitan alinear la gestión con el propósito.

Para ello hemos desarrollado un proceso que integra la situación actual del patrimonio con las metas y objetivos para establecer una estrategia de inversión acompañando al cliente a lo largo del trayecto.

Planeación patrimonial

Brindamos asesoría a personas y familias a través de planificación
de la estrategia de inversión alineada al propósito.

Reconocimiento
del Terreno
Entrevista
Entendimiento
• Patrimonio
• Estilo de vida
• Expectativas
Campo Base
Situación actual
Diagnóstico
• Posición financiera
• Patrimonio
Identificación
de la Zima
Metas

Propósito
• Definición y
  cuantificación de
  metas patrimoniales
• Visión

Ruta
Mapeo de vida
Visualización
• Proyección con metas
• Propuesta inicial de
  alocación de activos
• Toma de decisiones
• Áreas de oportunidad de
  patrimonio
Compass
Dirección del
trayecto

Estrategia
Patrimonio tangible

• Propuesta de alocación
• Proveedores sugeridos
Patrimonio intangible
• Visión y propósito
Reconocimiento
del Terreno

Entrevista
Entendimiento
• Patrimonio
• Estilo de vida
• Expectativas
Campo Base
Situación actual
Diagnóstico
• Posición financiera
• Patrimonio
Identificación
de la Zima

Metas
Propósito
• Definición y
cuantificación de
metas partimoniales
• Visión
Ruta
Mapeo de vida
Visualización
• Proyección con metas
• Propuesta inicial de
alocación de activos
• Toma de decisiones
• Áreas de oportunidad de
patrimonio
Compass
Dirección del
trayecto

Estrategia
Patrimonio tangible

• Propuesta de alocación
• Proveedores sugeridos
Patrimonio intangible
• Visión y propósito

Asesoría en gestión patrimonial

Acompañamos en la ejecución de la estrategia de inversión a través
de la medición de desempeño y reevaluación de acuerdo a la visión.

Proveedores
Equipo
• Selección de especialista
  de acuerdo a la estrategia
Monitoreo y reportería
Ejecución
• Ingreso de activos a
  plataforma de gestión
  patrimonial
• Acceso en tiempo real al
  monitoreo del portafolio de
  inversión
• Reportes mensuales de
  desempeño
Reevaluación
Toma de decisiones
• Reunión periódica para la
   evaluación de desempeño
   y reevaluación de visión
Proveedores
Equipo
• Selección de especialista
de acuerdo a la estrategia
Monitoreo
y reportería

Ejecución
• Ingreso de activos a
plataforma de gestión
patrimonial
• Acceso en tiempo real al
monitoreo del portafolio de
inversión
• Reportes mensuales de
desempeño
Reevaluación
Toma de decisiones
• Reunión periódica para la
evaluación de desempeño
y reevaluación de visión
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Planeación patrimonial

Brindamos asesoría a personas y familias a través de planificación
de la estrategia de inversión alineada al propósito.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Entendimiento
• Patrimonio
• Estilo de vida
• Expectativas

Campo Base
Situación Actual

Diagnóstico
• Posición financiera
• Patrimonio

Identificación
de la Zima
Metas

Propósito
• Definición y cuantificación de
metas partimoniales
• Visión

Ruta
Mapeo de Vida

Visualización
• Proyección con metas
• Propuesta inicial de
alocación de activos
• Toma de decisiones
• Áreas de oportunidad
de patrimonio

Compass
Dirección del trayecto

Estrategia Patrimonio tangible
• Propuesta de alocación
• Proveedores sugeridos

Patrimonio intangible
• Visión y propósito

Asesoría en gestión patrimonial

Acompañamos en la ejecución de la estrategia de inversión a través
de la medición de desempeño y reevaluación de acuerdo a la visión.

Proveedores
Equipo

• Selección de especialista
de acuerdo a la estrategia

Monitoreo y
Reportería
Ejecución

• Ingreso de activos a plataforma
de gestión patrimonial
• Acceso en tiempo real al monitoreo
del portafolio de inversión
• Reportes mensuales de desempeño

Reevaluación
Toma de decisiones

• Reunión periódica para la evaluación
de desempeño y reevaluación de visión

Herramientas

Zima Legacy

Modelo financiero de Planeación Patrimonial

Zima Legacy

Portafolio de proveedores especializados por tipo de activo

Zima Legacy

Plataforma de monitoreo y reportería