Acompañamos en la trascendencia de su legado a través de una gestión que refleja su visión y valores.
Servicios
Preservación y crecimiento del patrimonio que busca trascender generaciones.
Planificación Patrimonial
Ordenamiento de los activos y alineación de objetivos que resulta en una estrategia integral para el manejo del patrimonio.
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Planificación Patrimonial
A través de una asesoría integral, planificamos las áreas clave para la optimización del patrimonio, incluyendo aspectos legales, fiscales, seguros, gobernanza e inversión.
Consolidamos una red de especialistas por cada área para implementar soluciones personalizadas que respondan a las necesidades únicas de cada cliente.
Nuestro enfoque integra estas estrategias con la definición y visión del patrimonio, que busca una gestión oportuna alineada a objetivos y un significado del patrimonio más allá del financiero.
Concertar una cita Consolidamos una red de especialistas por cada área para implementar soluciones personalizadas que respondan a las necesidades únicas de cada cliente.
Nuestro enfoque integra estas estrategias con la definición y visión del patrimonio, que busca una gestión oportuna alineada a objetivos y un significado del patrimonio más allá del financiero.
Asesoría en Gestión Patrimonial
Revisión periódica de metas y objetivos y alineacion a la gestión integral del patrimonio
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Asesoría en Gestión Patrimonial
A partir de una estrategia de patrimonio claramente definida, basada en la visión y los valores del cliente, ofrecemos un acompañamiento continuo en la gestión del patrimonio.
Evaluamos periódicamente la alineación entre la situación actual y las metas establecidas, asegurando que las estrategias implementadas en cada área del patrimonio se mantengan coherentes y efectivas.
Nuestro objetivo es garantizar que cada aspecto de la gestión patrimonial esté en armonía con los objetivos a largo plazo y las necesidades cambiantes de cada cliente.
Concertar una cita Evaluamos periódicamente la alineación entre la situación actual y las metas establecidas, asegurando que las estrategias implementadas en cada área del patrimonio se mantengan coherentes y efectivas.
Nuestro objetivo es garantizar que cada aspecto de la gestión patrimonial esté en armonía con los objetivos a largo plazo y las necesidades cambiantes de cada cliente.
Herramientas
Buscamos darle una perspectiva clara para que pueda definir la ruta a seguir.
Modelo Financiero de
Planeación Patrimonial
- Análisis de benchmark y detección de oportunidades.
- Asignación estratégica de activos.
Ecosistema de
Gestión Patrimonial
- Acceso a especialistas locales e internacionales reconocidos por su desempeño, trayectoria y especialización.
Monitoreo
y reportería
- Plataforma de gestión de inversiones y análisis de patrimonio que permite consolidar, analizar y visualizar datos de manera integral.
Ecosistema de Gestión Patrimonial
Alineamos su visión con una gestión especializada y oportuna de activos
GUATEMALA:
- Asesores Legales
- Gobernanza
- Aseguradoras y Corredores
- Asesores de Inversión
PANAMÁ:
- Asesores Legales
- Asset Managers
- Brokers
- Wealth Management
- Gestores de Inversión
NUEVA YORK, USA:
- Gobernanza
- Aseguradoras y Corredores
- Asset Managers
- Brokers
- Wealth Management
- Fondos de Inversión
SUIZA:
- Aseguradoras y Corredores
- Asesores de Inversión
- Asset Managers
- Brokers
- Wealth Management
- Gestores de Inversión
FLORIDA, USA:
- Asesores Legales
- Gobernanza
- Asesores de Inversión
- Asset Managers
- Brokers
- Wealth Management
- Fondos de Inversión
- Gestores de Inversión
ESPAÑA:
- Asesores Legales
- Gobernanza
- Aseguradoras y Corredores
- Asesores de Inversión
- Asset Managers
- Wealth Management
- Fondos de Inversión
- Gestores de Inversión
- Asesores Legales
- Gobernanza
- Aseguradoras y Corredores
- Asesores de Inversión
- Asset Managers
- Brokers
- Wealth Management
- Fondos de Inversión
- Gestores de Inversión
- Asesores Legales
- Gobernanza
- Aseguradoras y Corredores
- Asesores de Inversión
- Asset Managers
- Brokers
- Wealth Management
- Fondos de Inversión
- Gestores de Inversión
Perfil de clientes
Individuos y familias que buscan una planificación y gestión integral de su patrimonio, alineada con su visión y valores, y que dispongan de un capital mínimo de inversión de US$5 millones.
Proceso
Acompañamiento estratégico en el trayecto de la gestión de su patrimonio
Empathy Mapping
Base
Entendimiento del patrimonio: Composición, situación actual y áreas de oportunidad.
Seeking Fundation
Planificación
Visión del patrimonio, metas y optimización por área.
True North
Dirección
Estrategia Patrimonio Tangible:
Estrategia y especialista por área del patrimonio. Patrimonio Intangible
Visión y propósito
Estrategia y especialista por área del patrimonio. Patrimonio Intangible
Visión y propósito
Vision Making
Ruta
- Selección de
proveedores de
acuerdo a la estrategia.
- Ingreso de activos a plataforma de gestión patrimonial.
- Monitoreo del portafolio de inversión.
- Reporte mensual de desempeño.
- Ingreso de activos a plataforma de gestión patrimonial.
- Monitoreo del portafolio de inversión.
- Reporte mensual de desempeño.
Long Term Growth
Cima
Reunión periódica de evaluación de metas y situación actual con la estrategia y desempeño por área del patrimonio.
Empathy Mapping
Base
Entendimiento del patrimonio: Composición, situación actual y áreas de oportunidad.
Seeking Fundation
Planificación
Visión del patrimonio, metas y optimización por área.
True North
Dirección
Estrategia Patrimonio Tangible:
Estrategia y especialista por área del patrimonio. Patrimonio Intangible
Visión y propósito
Estrategia y especialista por área del patrimonio. Patrimonio Intangible
Visión y propósito
Vision Making
Ruta
- Selección de
proveedores de
acuerdo a la estrategia.
- Ingreso de activos a plataforma de gestión patrimonial.
- Monitoreo del portafolio de inversión.
- Reporte mensual de desempeño.
- Ingreso de activos a plataforma de gestión patrimonial.
- Monitoreo del portafolio de inversión.
- Reporte mensual de desempeño.
Long Term Growth
Cima
Reunión periódica de evaluación de metas y situación actual con la estrategia y desempeño por área del patrimonio.